Individuelle Lösungen

Für unsere Kunden erstellen wir zunächst eine Erstanalyse. Diese beinhaltet die Analyse des aktuellen Vermögensstatus nach Asset- Allocation- Standards, Produktgruppen, Risikogehalt, Anlagehorizont und Kostenintensität. Im Rahmen einer umfassenden schriftlichen Darstellung werden Ist-Situation und mögliche Optimierungsansätze von einem hochqualifizierten Fachmann kommentiert. All dies erfolgt unter Einbindung der im persönlichen Gespräch erarbeiteten Ziel- und Risikoparameter. 

Umfassende Betreuung

Während einige unserer Kunden lediglich unsere strategische Kompetenz und Marktkenntnis nachfragen, wünscht die Mehrzahl jedoch eine umfassende und dauerhafte Betreuung im Sinne der Abwicklung von Transaktionen sowie der laufenden Überwachung der Positionen. Gerne setzen wir unsere Reputation und Verhandlungsstärke für Sie ein und minimieren Ihre Kostenbelastung.

Vorsprung im Reporting

Wir erstellen nach jedem Quartalsende für Sie eine umfassende Vermögensübersicht, welche all ihre Finanzinvestments bei verschiedenen Banken, Produktanbietern, Lagerstellen etc. übersichtlich zusammenfasst und den Veranlagungserfolg sowie die Kosten absolut transparent und vergleichbar macht. 

Kompetenz-Netzwerk

Investieren ist eine Sache, aber steuerliche Fragen, Erbangelegenheiten, Rechtsfragen etc. verlangen oftmals hohe Kompetenz in anderen Fachgebieten. Die ECOFIN hat viel Erfahrung im Zusammenwirken mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren und Banken und offeriert einen unbürokratischen Rundumservice. Unsere Netzwerkpartner stehen bei Bedarf auch Ihnen gerne zur Verfügung. 

Vergütungsansatz

Wir verzichten auf transaktionsbezogene Erlöse und produktbezogene Provisionen, um sicherzustellen, dass Veranlagungsentscheidungen ausschließlich auf Basis des Kundennutzens getroffen werden. Daher erfolgt die Vergütung unserer Leistungen ausschließlich durch Honorare.