Leistungsprofil

Individuelle Lösungen
Für jeden unseren Kunden erstellen wir eine Erstanalyse. Diese beinhaltet die Analyse des aktuellen Portfolios nach unseren Asset-Allocation Standards, wie z.B. Veranlagungskategorien, Produktgruppen, Risikogehalt, Gewichtung, Kostenintensität. Im Rahmen einer unfassenden schriftlichen Darstellung werden Ist- Situation und mögliche Optimierungsansätze von einem hochqualifizierten Fachmann kommentiert. All dies erfolgt unter Einbindung der im persönlichen Gespräch erarbeiteten Ziel- und Risikoparameter.

Firmenchef als Ansprechpartner
Alle unsere Kunden werden ausschließlich durch die Geschäftsleitung (Link: Qualifikation siehe unter Team) persönlich betreut, unsere Mitarbeiter unterstützen im Hintergrund. So sichern wir höchste Qualitätsstandards in Fragen der Investmentstrategie und beim Kundenservice, denn Vermögensbetreuung ist Vertrauenssache! 

Abwicklung von Transaktionen und Gebührenverhandlung
Einige unserer Kunden schätzen unsere strategische Kompetenz und Marktkenntnis, setzten die erarbeiteten Lösungen jedoch selbst um. Die Mehrzahl unserer Kunden wünscht jedoch eine umfassende und dauerhafte Betreuung, also die Weiterleitung, Abwicklung und Überprüfung aller Transaktionen sowie die laufende Überwachung der Positionen. Gerne führen wir für unsere Kunden auch Kostenverhandlungen mit Banken und Produktgebern. Unsere Kunden entscheiden also selbst über den Umfang der Nutzung unserer Kompetenz, unserer Reputation und unserer Verhandlungsstärke. 

Vorsprung im Reporting
Wenn wir Transaktionen abwickeln und prüfen, erstellen wir auch eine Vermögensübersicht für unsere Kunden und fassen dabei die Veranlagungen bei verschiedenen Banken, Versicherern oder sonstigen Produktanbietern übersichtlich zusammen. So werden  Gesamtportfolio und jährlicher Veranlagungserfolg völlig transparent und messbar. Allen unseren Kunden berichten wir zumindest 4x pro Jahr im persönlichen Gespräch.

Kompetenz- Netzwerk
Investieren ist eine Sache, aber steuerliche Spezialfragen, Erbangelegenheiten, betriebliche Fragen, Rechtsfragen etc. verlangen oftmals nach Kompetenz in anderen Fachgebieten. Die ECOfin GmbH hat viel Erfahrung im Zusammenwirken mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Notaren und offeriert einen unbürokratischen Rundumservice. Unsere bevorzugten Partner, die bei Bedarf auch Ihnen zur Verfügung stehen, sind.

Factsheets
Bei unserer ständigen Recherche und Suche nach optimalen Produkten für unsere Investoren stoßen wir ständig auf interessante Investitionsmöglichkeiten. Wir erstellen daraufhin von den jeweiligen Papieren ein übersichtliches, einseitiges Informationsblatt, dass die wichtigsten Kenndaten, Vorteile, Nachteile und einen persönlichen Kommentar unseres Fachmannes enthält.

Wenn Sie Interesse an einer solchen Analyse haben, schicken Sie uns bitte ein E-Mail.